“Heta” est inspiré de la prononciation de la lettre “H” en grec ancien.
Signe que nous plaçons l'Humain au centre de nos préoccupations.
Notre relation est avant tout une question de personnes.
“Honnêteté” : Elle forge la confiance qui sera la clé de voute de notre accompagnement. Vous n’aurez à vous interroger que sur vos besoins et la solution qui vous paraît y répondre au mieux, pas sur notre intégrité.
”Efficience” : Que ce soit pour un accompagnement en Family Office ou en gestion de patrimoine, nous visons l’excellence dans le service client. Cela se traduit par une tarification plus juste, une simplification des procédures et plus de sérénité au quotidien.
”Transparence” : Gage d’exclusion de tout conflit d’intérêt, nous assumons la totalité des décisions prises (schéma d’accompagnement, orientations stratégiques, choix des partenaires et rémunérations) et sommes en mesure de communiquer sur ces sujets sans opacité.
”Awareness” : Rester sur ses acquis et ne pas remettre en question les pratiques historiques est trop souvent la solution retenue. Notre environnement évolue sans cesse et votre patrimoine doit être en mesure de s’y adapter, d’être préservé et de se développer. Nous repensons continuellement notre métier et savons être novateurs pour rester informés.
Enfin, tout comme un “H” muet, notre vocation est d’être présent mais de savoir rester discret, notre engagement pour une totale confidentialité de nos échanges.
Notre mission est de vous accompagner sur le long terme et de coconstruire cette relation, devenir un partenaire de confiance pour votre famille.
