• Chez Heta Partners, nous avons longtemps pensé que les solutions traditionnelles de gestion de fortune étaient adaptées et suffisantes.
  Mais après différentes expériences auprès de familles fortunées, nous avons identifié trop de leviers d’actions pour ne pas les mettre à profit.
  Forts de ce constat, nous avons décidé d’accompagner nos clients selon notre vision singulière du Family Office.

• Les solutions bancaires peuvent manquer d’efficience, et ne sont parfois pas assez complètes du fait de contraintes internes ou de décisions commerciales. Elles ne permettent pas d’avoir une vision globale de votre patrimoine réparti entre différents établissements financiers et sont dans une grande majorité des cas trop chargées en frais.
  Votre patrimoine mérite des outils spécialement développés pour répondre à ces besoins et un conseil exclusivement dans votre intérêt.

• Nous avons la volonté de devenir votre tiers de confiance, en charge de votre gouvernance patrimoniale et de la supervision de vos actifs.
  Nous nous engageons à toujours rester au fait des meilleures pratiques du métier pour continuellement challenger vos banques et dépositaires.
  Forts de notre expérience bancaire, nous avons également conscience qu’un juste équilibre existe et est plus optimal qu’un affrontement direct avec vos prestataires historiques.
  Nous n’avons pas vocation à déconstruire votre structure d’investissement actuelle pour repartir de zéro mais à faire en sorte qu’elle soit optimale.
  Enfin, nous nous appuyons sur notre réseau pluridisciplinaire de professionnels de confiance pour vous apporter des solutions concrètes.

Prestations offertes :

Gouvernance patrimoniale : mandat de supervision patrimoniale à l’appui des meilleurs outils technologiques (respect en permanence de l’adéquation avec les besoins définis, anticipation des projets et suivi de leur réalisation), mandat d’accompagnement transgénérationnel (acculturation financière, gestion de projets familiaux, co-construction de la stratégie de transmission),

Supervision d’actifs : centralisation exhaustive des éléments composants votre patrimoine afin de vous apporter une vision globale, précise et synthétisée. Source de sérénité au quotidien, cette consolidation permet également une analyse et une optimisation des coûts existants.
Enfin, cette vue centrale permet de s’assurer de la cohérence, de l’intégration et de l’intérêt des propositions de vos différents banquiers et gestionnaires, qui eux n’ont pas ce recul nécessaire.

Missions spécifiques : sourcing et analyse contradictoire d’idées d’investissement ou d’actif alternatif, contre analyse ESG/Impact Investing, structuration de schémas non conventionnels (safe assets, collapse proof) , fonctions de conseil au sein de structures entrepreneuriales, due diligence dans le cadre d’un projet, etc.